Criando orçamentos e convertendo em vendas
Como emitir orçamentos com validade configurável, enviar por email ao cliente e converter em venda com um clique.
O módulo de orçamentos permite negociar com o cliente antes de fechar a venda, com validade configurável e envio automático por email em PDF.
1. Criando um orçamento
- 1Acesse Vendas → Orçamentos → Novo Orçamento
- 2Selecione o cliente ou cadastre rapidamente
- 3Adicione produtos, quantidades e ajuste preços e descontos
- 4Defina a validade do orçamento (padrão: 7 dias)
- 5Adicione observações ou condições comerciais no campo de notas
- 6Clique em Salvar Orçamento
2. Enviando ao cliente
Com o orçamento salvo, clique em "Enviar por email". O sistema envia um PDF profissional com os itens, valores, validade e dados da sua empresa. Você também pode gerar o link de aprovação online, onde o cliente aceita ou recusa diretamente.
3. Convertendo em venda
Quando o cliente aprovar, acesse o orçamento e clique em "Converter em Venda". Todos os itens e preços são transferidos para uma nova venda. Escolha a forma de pagamento e finalize normalmente.
Acompanhe pelo status
Os orçamentos têm status: Rascunho, Enviado, Aprovado, Recusado e Vencido. Filtre por status para focar nos que precisam de acompanhamento.
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