Criando orçamentos e convertendo em vendas
Como negociar com o cliente antes de fechar a venda — emitir orçamento, enviar em PDF, e converter em venda com um clique quando aprovar.
O orçamento é uma proposta com validade — o cliente recebe um PDF profissional e você converte em venda quando ele aprovar, sem digitar nada de novo.
1. Criando um orçamento
- Vá em Vendas → Orçamentos → Novo orçamento
- Selecione o cliente (ou cadastre rapidamente com nome e telefone)
- Adicione os produtos, ajuste quantidades e descontos
- Defina a validade (padrão 7 dias)
- Use o campo de observações pra condições comerciais ("frete por conta do cliente", "prazo de entrega: 5 dias úteis")
- Clique em Salvar orçamento
2. Enviando ao cliente
Com o orçamento salvo, você tem 3 opções:
- Enviar por e-mail — anexa um PDF profissional com seu logo, itens e total
- Compartilhar link de aprovação — o cliente abre no celular, vê o orçamento e aprova/recusa direto
- Baixar PDF — pra enviar por WhatsApp ou imprimir
3. Convertendo em venda
Quando o cliente aprovar, abra o orçamento e clique em "Converter em venda". Os itens e preços viram uma venda nova — você só escolhe a forma de pagamento e finaliza.
4. Acompanhando pelo status
Os orçamentos têm 5 status: Rascunho, Enviado, Aprovado, Recusado e Vencido. Use o filtro pra focar no que precisa de acompanhamento — Enviados antigos ("liguei e me deu o quê?") e Vencidos pra renegociar.
💡 Cliente não responde? Filtre por "Enviado há mais de 3 dias" e ligue de volta. A taxa de fechamento de orçamento responde muito a follow-up — 1 ligação dobra a conversão em média.